2022년 주목할 의류 소싱 10개국

GlobalData, 경영진 공급망 결정 시 15개 주요 항목별 점수 합산

TIN뉴스 | 기사입력 2021/12/21 [09:57]

1위 베트남, 안정감 있는 정치상황 높은 점수

2위 터키·3위 폐루 및 중국 4위로 밀려

상위 10국 중 중남미 4, 아시아 3, 중동·아프리카 3곳 포함

보고서, 상위 10개국 중 가장 주목할 곳 터키 지목

에티오피아·아이티·미얀마,

정치적 불안과 불확실성으로 평가 대상 27개국 중 하위권

 

미디어 기업인 Just Style이 ‘2022년 주목해야 할 상위 10개 의류소싱국가’를 공개했다.

 

GlobalData의 Apparel Intelligence Center가 글로벌 의류 소싱 27개국의 점수를 평가한 결과다. 상위 10개국에는 다수의 주요 의류 소싱 국가가 빠져 있다는 점도 주목할 필요가 있다. 예를 들어 스리랑카는 11위, 방글라데시 12위, 인도 16위, 파키스탄은 18위에 랭크됐다.

 

경영진의 공급망 결정에 영향을 미칠 15가지 주요 요인에 대해 각 소싱국가에 대해 최대 75점을 기반으로 점수를 매겼다. 15개 요소 각각에 대해 1~5점까지 점수를 매기는데 5는 우수함을 의미하며, 점수를 합산한 것이 최종 국가별 점수다.

 

먼저 경영진의 공급망 결정에 영향을 미칠 15가지 주요 요인으로는 ▲FOB 제공 기능(의류 수출에서 가장 일반적으로 사용되는 운송 계약) ▲가격 ▲관세 이점 ▲규정 준수/지속 가능성 ▲생산 품질 ▲능률 ▲리드 타임 ▲신뢰성 ▲기본 제품을 만드는 능력 ▲재정적 안정성 ▲수직적 통합/신소재 소싱 능력 ▲정치적 안정 ▲주문량의 유연성 ▲구매자와 함께 제품을 개발하는 혁신 및 능력 ▲부가 가치 제품을 만드는 능력 등을 꼽았다.

 

10위 태국(49.5점/75점)

 

동남아시아의 태국은 15개 요소 중 7개 항목에서 높은 점수를 받았다. 혁신 및 구매자와의 제품 개발 능력(4.5/5), FOB 제공 능력(4/5), 생산 품질(4/5), 리드 타임(4/5), 신뢰성(4/5), 기초 제품을 만드는 능력(4/5), 수직적 통합/신소재 소싱 능력 등에서 최고 점수를 받았다.

 

태국은 부가가치 제품을 정제하고, 첨단 기술을 도입하고, 제조에 필요한 기계 및 투입재에 대한 세금 감면 및 수입 관세 면제를 제공함으로써 의류 분야의 경쟁적 위치를 개선하기 위해 최선을 다하고 있다. 

 

정부 또한 투자를 유치하고 경제를 세계 시장에 통합하기 위해 규제 프레임워크를 보다 효율적이고 투명하게 만드는 것으로 알려져 있으며, 이는 아세안(ASEAN) 통합 섬유 공급망에 참여하는 기업에 도움이 될 것으로 보인다.

 

9위 모로코(50.5점/75점)

 

아프리카의 모로코는 합리적인 가격에 고품질 기초 제품을 생산하는 주요 생산국으로 기초 제품을 만드는 능력에서 최고 점수(5/5)를 받았다. 국가의 성장 전략에는 그 틈새를 활용하려는 계획이 포함되어 있으며, 국가는 고부가가치 역량을 가지고 있지만 저부가가치 기본 생산에 중점을 두고 있다.

 

모로코는 관세 우위, 생산 품질 및 리드 타임 부문은 4.5점으로 거의 만점(5.0)에 가깝다. 섬유·의류 제조는 모로코의 최대 수출품이며, 의류 수출의 75%가 정장 및 캐주얼웨어, 중량 및 부피당 가치는 세계에서 가장 높다. 향후 몇 년 동안 모로코는 국제 무역 센터의 패스트 패션, 니트웨어 및 데님의 경우 GTEX/MENTATEX(Global Textiles/Middle East and North Africa Textiles) 역량 구축 프로그램의 혜택을 받을 것으로 예상된다.

 

참고로 GTEX(Global Textiles and Clothing Program) 및 중동 및 북아프리카(MENATEX) 역량 구축 프로그램 혜택을 받을 것으로 예상된다. 이는 해당 지역 국가의 섬유의류 수출 및 밸류체인 내 고용과 소득 창출 촉진을 목표로 추진되고 있다.

 

8위 과테말라(51점/75점)

 

중미 국가인 과테말라는 비용, 보험 및 화물(CIF)을 포함하는 FOB(5/5) 제공 능력으로 최고 점수를 받았다. 주로 미국에 관세를 납부(DDP·매도인 관세부담조건)하고 있다. 또한 관세 우위, 리드 타임, 혁신 및 구매자와 함께 제품을 개발할 수 있는 능력에서 4.5점을 받았다.

 

의류는 과테말라에서 두 번째로 큰 수출품(약 20%)이며, 품질과 효율성에서부터 수직적 통합 및 다중 자유 무역 협정에 이르기까지 소매업체와 브랜드에 많은 혜택을 제공한다. 다만 사회적 안정 악화 등 심각한 문제에 직면했음에도 상위 10개 리스트에 오른 것은 더욱 놀랍다. 국민의 절반 이상 국가 빈곤선 아래에 있으며, 지속적인 노동 분쟁으로 고통 받고 있다. 하지만 2020년 취임한 알레한드로 잠마테이(Alejandro Giammattei) 대통령이 의료, 교육, 보안 및 기반시설을 지속적으로 개선하겠다고 약속했으나, 현재 코로나와 싸우는 것이 정부의 최우선순위라는 점은 긍정적이다.

 

7위 이집트(51점/75점)

 

 

아프리카와 중동 국경에 위치한 이집트는 과테말라와 동점(51점)임에도 7위에 올랐다. ‘우수’ 점수를 받은 항목이 2개가 앞섰기 때문이다. 이집트는 리드타임과 포멀웨어, 데님부터 면 소재에 이르기까지 의류에 FOB를 제공하는 능력으로 ‘우수(5점 만점에 5점)’ 평가를 받았다. 

 

이집트를 의류 소싱처로 사용하는 주요 이점은 짧은 리드 타임이다. 평균 30~75일.

일부 제품은 12일 이내에 배송 준비를 마칠 수 있으며, 샘플은 1주일 이내에도 가능하다. 이집트 지역 내 국가의 경우 2~18일, 유럽은 6~12일, 미국은 12~30일이 각각 소요된다. 비록 노동 불안으로 인해 적재 시간과 대기시간이 길어질 수 있지만 현재 항구 처리 속도가 향상됐다.

 

이집트는 EU와 미국이 최대 수출시장으로 등재된 중간 규모의 의류산업을 보유하고 있다. 섬유·의류는 수출의 약 8%, 산업 생산의 27%, 고용인구의 10%를 차지한다. 그러나 이집트의 적격 산업 지대 외부에서 산업은 종종 현대화되거나 의류 생산에 통합되지 않은 중소기업들이 지배한다. 지난 몇 년간 국내에서 비즈니스를 수행하는 것이 더 쉬어지고 금리도 떨어졌다. 국제노동조합연맹 연례 보고서에 따르면 이집트는 노동자 권리가 여전히 가장 취약하지만 지속가능성을 높이기 위해 노력해왔다.

 

6위 멕시코(52점/75점)

 

멕시코는 FOB 제공 능력과 관세 이점 모두에서 우수한 점수(5/5)를 기록했다. 특히 FOB 제품 가격이 아시아 경쟁 제품의 가격보다 높아졌음에도 불구하고 널리 사용 가능한 FOB를 제공한 오랜 역사를 가지고 있다.

 

멕시코는 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA) 이외의 항목 사용을 줄이는 엄격한 원산지 규정을 적용하기 때문에 관세 이점에서 높은 점수를 받았다. 이 협정은 멕시코 시장의 85%를 차지하는 미국에 관세 없이 수출하는 멕시코 의류 산업에 대한 미국의 투자를 촉진한다. 

멕시코는 46개국과 12개 FTA를 체결했으며, 이는 멕시코 시장이 세계에서 가장 개방적이고 경쟁이 치열한 시장 중 하나임을 의미한다. 

 

미국은 섬유·의류의 최대 수입 파트너이지만 중국, 인도, 방글라데시, 베트남은 중요한 무역 파트너로 성장하고 있다. 코로다 대유행으로 침체된 의류 수출은 2022년까지 8% 증가할 것으로 예상된다. 다만 수출 제조업체로서의 멕시코의 위치는 지속적인 재정, 금융개혁, 에너지, 폭력, 부패 및 기반 시설에 대해 더욱 관심을 높여야 한다.

 

5위 엘살바도르(53.5점/75점)

 

엘살바도르는 CMT(Cut·Make·Trim)에서 풀 패키지로 이동하는 국가에 FOB를 제공할 수 있는 능력으로 5점 만점으로 최고 높은 점수를 받았다. 또 수직 통합/신소재 소싱 능력에서도 4.75점을 받았다. 잘 확립된 섬유 생산고 재단사 생산을 계속 통합하고 있으며, 의류 생산 클러스터에서 전체 통합이 이루어지고 있다.

 

면제품은 수입 소재에 크게 의존하고 있지만 합성섬유와 직물을 생산하고 있으며, 애슬레저 시장이 성장하는 등 이들 소재를 활용한 제품에 대한 비중을 높이고 있다. 또한 원단 및 CMT(Cut·Make·Trim) 생산을 위한 첨단 장비를 수입하고 있다.

 

엘살바도르는 도미니카 공화국-중앙아메리카 FTA(DR-CAFTA)에 따라 거래한다. 미국의 섬유·의류 상위 10개 공급업체다. 반면 중앙아메리카에서 가장 성장 속도가 느린 국가 중 하나이며, 전염병으로 인해 경제 성장에 심각한 도전에 직면해 있다. 

 

4위 중국(54점/75점)

 

중국은 높은 수준의 통합으로 인해 저렴한 비용으로 수행할 수 있는 FOB 제공 능력에서 우수한 점수를 받았다. DDP(Delivered Duty Payed)를 포함해 다른 많은 국제 상업 조건을 제공하지만 FOB가 최상의 옵션으로 간주된다. 또한 속도, 효율성, 신뢰성으로 알려진 수직 통합 의류생산시스템이 잘 갖추어져 수직 통합/신소재 생산능력에서 5점 만점을 받았다.

 

중국은 공급과 생산 및 밸류체인을 통제할 수 있는 내부, 물질, 기반시설, 기술 및 인적 자원을 보유하고 있다. 인건비 상승으로 중국은 자원과 공급망 전문 지식을 활용해 인근 무역/공급 파트너 국가에 수직 통합된 생산을 배치하고 있다. 또 자동화와의 통합도 향상됐다. 시스템의 견고함은 대유행이 정점에 달한 후 제조가 빠르게 회복됨으로써 입증됐다.

 

중국은 세계 2위 경제대국이자 최대 의류 수출국이다. 비록 리더십의 위치는 약화되고 있지만 다른 어떤 국가도 공급기반, 기술 범위, 품질수준, 제품 다양성, 공급망의 완성도에 필적하거나 비즈니스를 흡사할 수 있는 능력을 갖춘 곳이 없다.

 

대유행과 미국과의 무역 분쟁에 따른 공급망 붕괴에도 불구하고 미국은 임금 인상이 첨단 제조기술을 통한 효율성, 생산성 향상으로 상쇄되기 때문에 의류 구매자에게 계속 어필하고 있다. 여전히 중국은 미국 시장에 가장 큰 의류 공급국가 1위를 유지하고 있다.

 

한편 중국은 최대 공급국인 동시에 세계 최대 소비시장 중 하나로 부상함에 따라 많은 수출 공장들이 내수생산으로 전환할 수 있지만 글로벌 의류 소싱에서 중국의 지배적인 역할은 앞으로도 계속될 것으로 예상된다. 다만 중국 신장 위구르자치구 내 강제노동에 대한 주장이 제기되고 있고, 이로 인해 미국을 비롯한 많은 국가들이 신장지역에서 생산된 면화 수입을 금지하고 있다.

 

3위 페루(55.5점/75점)

 

페루는 상위 10위권 안에 포함된 유일한 남미 국가다. ‘우수’ 점수를 받지 못했지만 15개 항목 중 9개에서 최고 점수(4~4.5점)를 받았기 때문이다. 특히 관세우위, 생산 품질, 리드 타임, 수직적 통합/신소재 소싱 능력에서 4.5점을 받았다. 

 

페루는 고품질 생산고 제조업체의 규모와 정교함에 따라 30일까지 리드 타임을 줄일 수 있는 소싱 국가로 알려져 있다. 의류는 페루의 가장 큰 제조 수출품이며, 대부분이 아메리카 대륙으로 수출된다. 코로나 대유행 이전에는 미국 시장에서 강력한 확장과 함께 3년 연속 성장을 누렸다. 그러다 제조업과 무역은 코로나로 큰 타격을 받으며, 경제는 급격히 위축됐다. 그럼에도 사업 용이성이 지역 최고 수준을 유지하고 있어 2022년에도 외국인 투자처로서의 매력을 유지할 것으로 예상된다.

 

2위 터키(58점/75점)

 

유럽과 아시아 사이에 있는 터키는 상위 10위 국가 중 가장 주목할 곳 중 하나다.

75점 만점에 58점으로 1위인 베트남보다 불과 1점 차이다. 15개 항목 중 6개(▲FOB 제공 능력 ▲생산 품질 ▲기본 제품을 만드는 능력 ▲수직적 통합/신소재 소싱 능력 ▲구매자와 함께 제품을 개발하는 혁신 및 능력 ▲부가 가치 제품을 만드는 능력)에서 최고 점수를 받았다.

 

FOB는 터키에서 널리 사용 가능하며, 전체 공급망을 디지털화하려는 국가 차원의 이니셔티브는 2022년으로 이동함에 따라 Omicron 변형의 영향에 대해 우려하는 회사에 탄력적인 옵션을 제공한다.

 

터키는 고도로 숙련된 노동력과 훌륭한 솜씨의 역사를 가지고 있다. 터키가 상위 수출국 목록에서 더 높아짐에 따라 업계는 가격, 부가가치 및 품질에 대한 추가적인 압박을 느끼고 있다. 의류 수출의 큰 부분을 차지하는 기본을 포함해 광범위한 제조 능력을 보유하고 있다. 이미 기본에 중점을 둔 많은 브랜드의 공급업체인 터키는 유럽 브랜드의 관심이 높아지고 있다. 또한 저가 시장에서 입지를 강화할 기술을 도입했다.

 

의류·섬유는 터키 산업의 중추로 간주되며 터키의 가장 큰 수출품 중 하나다. 제조 및 수출을 촉진하기 위해 정부는 더 쉬운 운송을 위해 새로운 철도를 추가하고 물류 센터의 수를 늘리는 것과 같은 기반 시설 개선을 목표로 삼았다. 이러한 개선은 2022년에 이미 유럽으로의 빠른 배송을 더욱 단축하는 동시에 증가하는 노동 및 재료 투입 비용을 부분적으로 완화할 것으로 전망된다.

 

1위 베트남(59점/75점) 

 

 

2022년 주목해야 할 1위 의류소싱국가는 베트남이다. 15개 항목 모두에서 3/5 이상을 달성했으며, 특히 정치적 안정성이 우수했다. 베트남은 동남아시아에서 가장 지속적으로 안정적인 국가이며, 대부분의 글로벌 리스트에서 상위에 올라있다. 베트남은 안정과 독립을 통해 일본, 인도 등 역내 강대국 및 미국과 다양한 경제, 정치, 군사적 유대를 추구할 수 있었다.

 

1986년 시장 경제로 전환한 이후 의류는 국가 성장에 중요한 역할을 하는 제조 및 수출의 글로벌 강국으로 부상하는데 기여했다. 또한 전체 수출의 19%로 2019년 600억 달러에 육박했다. 

경제 초점이 농업에서 제조업으로 이동함에 따라 노동시장은 더욱 유연해졌다. 베트남은 투명성을 높이고 외국 투자자오의 혼합 파트너십을 통해 국영기업을 개혁하기 시작했다. 외국인 직접 투자는 기반시설을 개선하고 지식 이전 증가를 지원했다. 특히 2020년 7월 말 발효된 EU·베트남 FTA와 같이 더 많은 우대 무역협정을 체결함으로써 수출은 계속해서 좋은 성과를 거둘 것이며, 이러한 협정은 국내 투입이 아닌 해외 자원을 필요로 하는 공급망을 지원한다.

 

한편 25위 에티오피아(33점), 26위 아이티(25점), 27위 미얀마(18.5점)는 정치적 불안전과 불확실성으로 인해 최하위를 기록했다.

 

김성준 기자 tinnews@tinnews.co.kr

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