방글라 위기 ‘곧 글로벌 의류 공급망 전환점’

 

방글라데시의 정치적 불안정과 가스 위기가 기성복(RMG) 산업에 심각한 혼란을 초래하고 있다. 위기는 공급망을 변화시켜 인도, 베트남, 스리랑카와 같은 경쟁국을 유리하게 만들 수 있다. 방글라데시의 미래는 정치적 안정, 에너지 인프라 개선, 다각화 노력에 달려 있다.

 

이러한 불안정성은 전체 산업 뿐 아니라 섬유·의류 부문에도 혼란을 주었으며, 글로벌 구매자가 대체 소싱지를 고려하게 만들고 잠재적으로 ‘방글라데시 플러스 원(Bangladesh-plus-one)’ 전략을 채택하게 만들 가능성이 높다.

 

이러한 변화로 인해 방글라데시의 기성복(RMG) 부문의 시장 점유율 감소로 이어질 수 있다. 방글라데시의 주요 수입 파트너는 미국, 영국, 독일, 캐나다, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 벨기에, 덴마크, 호주다.

 

이들 국가 중 다수는 방글라데시 의류산업에 투자하고 있다. 

미국, 독일, 영국, 캐나다와 같이 방글라데시 의류 산업에 많은 투자를 한 국가의 경우 베트남, 인도, 스리랑카와 같은 다른 아시아 국가로부터의 제품 소싱을 진지하게 고려 중이다.

 

방글라데시의 기성복 부문은 국가 경제의 초석이다.

방글라데시의 GDP에 기여하는 정도는 상당하며, IMF 데이터에 따르면 국가 총 GDP의 약 18%를 차지하며, 약 6% 속도로 성장하고 있는 것으로 추정된다. 방글라데시의 GDP에 대한 공식 추정치는 구매력 평가 기준으로 2023년 말 기준 1조4,209억 달러(약 1,944조754억 원)였다.

 

국가와 경제 재건에 결정적인 기여를 한 것 뿐 아니라 현재 가장 큰 수출·수입원이다.

2023년 방글라데시의 의류 수출은 475억 달러에 달해 총 수출·수입의 86% 이상을 차지했다. 29만 개가 넘는 제조 시설에서 422만 명이 근무 중이다. 

 

방글라데시는 중국에 이어 세계에서 2번째로 큰 기성복 공급국가다. 베트남, 독일, 이탈리아, 인도가 뒤를 잇고 있다.

 

정치적 혼란: 

방글라데시 RMG 산업의 종말?

 

놀라운 성장에도 불구하고 방글라데시의 기성복(RMG) 산업은 상당한 어려움에 직면해 있다. 여기에는 내부 문제와 스리랑카, 베트남, 인도와 같은 국가와의 경쟁 증가가 포함된다. 셰이크 하시나 총리 사임 이후 정치적 혼란으로 인해 방글라데시 전역의 의류 산업이 폐쇄되어 상황이 더욱 악화됐다.

 

생산 감소로 인한 공급망 중단

 

이러한 혼란은 제조를 위해 방글라데시에 크게 의존하는 H&M과 ZARA와 같은 글로벌 패션 및 의류 브랜드에 심각한 결과를 초래할 가능성이 높다. 이전에 방글라데시는 중국 플러스 원 전략을 활용해 RMG 부문에서 시장 점유율을 유지했다. 

 

그러나 현재의 불확실성으로 인해 국제 구매자는 방글라데시 플러스 원 전략을 고려하여 일부 소싱을 다른 국가로 옮길 가능성이 있다. 이러한 변화는 특히 대체 제조 허브로 부상할 수 있는 인도의 섬유·의류 부문에 도움이 될 수 있다.

 

섬유 산업은 6월 이후 심각한 가스 부족으로 큰 피해를 입었고, 이로 인해 생산량이 크게 감소했다. 방글라데시의 가스 위기로 인해 섬유 생산이 급격히 감소하여 일부 공장은 30% 미만의 용량으로 운영되고 다른 공장은 일시적으로 문을 닫았다. 

 

방글라데시는 세계 최대의 섬유·의류 공급국 중 하나이기 때문에 이러한 감소로 인해 글로벌 공급망에 병목 현상이 발생했다. 이러한 중단은 주로 사이클론 ‘레말’로 인해 악화된 벵골만의 두 개의 부유 LNG 터미널 중 하나가 피해를 입었기 때문이다.

 

방글라데시의 최근 위기는 섬유 및 의류의 글로벌 공급망을 크게 혼란에 빠뜨려 국제 무역 및 산업의 다양한 측면에 영향을 미쳤다. 

 

 

비용 증가 및 지연

 

많은 국제적 소매 체인은 의류 공급을 위해 방글라데시에 크게 의존하고 있다. 그러나 최근 방글라데시의 폭동으로 인해 의류 수출이 상당히 지연되어 막대한 체선료(Demurrage charges)가 부과됐다. 이는 수출업체에 손실이다. 

 

여기에 인터넷 차단으로 인해 의류 생산 추적도 방해를 받았다. 방글라데시의 섬유 산업이 이러한 혼란의 영향을 받은 것은 이번이 처음이 아니다. 지난해에는 의류 노동자들의 시위로 인해 의류 수출의 제조 및 배송 시간에도 영향을 미쳤다.

 

또한, 가스 위기로 인해 공장이 감소된 용량으로 운영되거나 일시적으로 문을 닫으면서, 감소된 생산량으로 인해 주문 이행이 더욱 지연되고 있다. 이제 구매자는 제품을 더 오래 기다리거나 대체 공급업체를 찾아야 하는데, 둘 다 비용을 증가시키고 물류를 복잡하게 만든다.

 

방글라데시에서 상당량의 제품을 공급받는 H&M과 ZARA와 같은 주요 글로벌 브랜드는 직접적인 영향을 받는다. 방글라데시의 불확실성으로 인해 이러한 브랜드는 공급 비용을 늘리거나 제품 출시를 연기해야 할 수 있으며, 이로 인해 글로벌 운영과 수익성에 영향을 미칠 수 있다.

 

글로벌 의류 시장에 미치는 영향

 

방글라데시의 섬유·의류 산업에서의 혼란은 글로벌 시장 전반에 상당한 파장 효과를 일으킬 수 있다. 방글라데시는 세계 최대의 기성복 생산자이자 수출국 중 하나로, 주요 국제 리테일러에 저렴한 의류를 공급한다. 정치적 불안정, 노동 파업, 자연 재해 또는 기타 예상치 못한 사건으로 인해 이 공급망이 중단되면 광범위한 결과를 초래할 수 있다.

 

첫째, 방글라데시의 생산량 감소는 섬유 및 의류의 글로벌 공급 감소로 이어질 것이다.

방글라데시 제조업체에 크게 의존하는 소매업체는 평소와 같은 양의 상품을 공급하는 데 어려움을 겪을 수 있으며, 이로 인해 대체 공급업체를 찾아야 할 수도 있다. 그러나 이러한 대체 공급업체는 방글라데시의 비용 효율성과 일치하지 못할 수 있으며, 이로 인해 생산 비용이 증가할 수 있다.

 

결과적으로 소매업체는 이러한 높은 비용을 소비자에게 전가해야 할 수도 있다. 이는 전 세계 시장에서 의류 및 관련 제품의 가격 인상의 형태로 나타날 가능성이 크다. 특히 저렴한 패션이 필수품인 국가의 소비자는 동일한 상품에 대해 더 많은 비용을 지불하게 되면서 영향을 느낄 수 있다.

 

게다가, 파급 효과는 가격 인상 이상으로 확대될 수 있다. 소매업체는 제품 공급 지연을 겪을 수도 있고, 이로 인해 매장의 선반이 비어 있거나 다양성이 감소할 수 있다. 이는 차례로 소비자 행동에 영향을 미칠 수 있는데 쇼핑객이 재량 지출을 줄이거나 대체적이고 잠재적으로 품질이 낮은 제품을 찾을 수 있기 때문이다.

 

장기적으로 방글라데시의 혼란이 지속되면 글로벌 의류 산업은 구조적 변화를 겪을 수 있다. 기업은 공급망을 다각화하여 단일 국가에 대한 의존도를 줄일 수 있다. 이는 미래의 위험을 완화할 수 있지만 제조업체가 다른 지역에 새로운 생산 시설에 투자함에 따라 비용이 더 높아질 수도 있다.

 

궁극적으로 이러한 교란의 영향은 지속 시간과 심각성에 따라 달라진다. 짧은 교란은 일시적인 가격 인상과 공급 부족으로 이어질 수 있지만, 장기간의 교란은 글로벌 의류 시장에서 상당한 변화를 촉진 하여 소매업체와 소비자 모두에게 영향을 미칠 수 있다.

 

대체 공급업체로의 잠재적 전환

 

방글라데시의 지속적인 정치적 불안정과 에너지 위기로 인해 국제 구매자는 섬유·의류 생산을 위해 국가에 크게 의존하는 것을 재평가하게 됐다. 이러한 과제에 대응하여 일부 구매자는 인도, 베트남, 스리랑카와 같은 다른 국가에서 대체 소싱 옵션을 적극적으로 모색하고 있다. 

 

이러한 전략적 변화는 잠재적으로 글로벌 공급망의 재구성으로 이어질 수 있으며, 글로벌 시장에서 방글라데시의 역할에 상당한 영향을 미칠 수 있다.

 

글로벌 구매자가 소싱 전략을 다양화함에 따라 방글라데시의 글로벌 의류 산업 시장 점유율은 하락할 수 있다. 경쟁력 있는 생산 능력과 보다 안정적인 환경을 제공하는 인도, 베트남, 스리랑카와 같은 국가는 전환된 수요로부터 이익을 얻을 수 있다. 이러한 국가는 신규 주문의 유입, 제조 부문에 대한 투자, 글로벌 의류 시장 점유율의 전반적인 성장을 볼 수 있다.

 

방글라데시의 경우 이러한 변화는 특히 어려울 수 있다. 

방글라데시는 비용 효율적인 노동력 과 광범위한 제조 인프라 덕분에 오랫동안 이 산업에서 주도적인 역할을 해왔다. 그러나 현재의 위기는 이러한 이점을 훼손할 위험이 있어 공급망에서 신뢰성과 일관성을 우선시하는 글로벌 구매자에게 덜 매력적으로 보이게 됐다.

 

공급망의 재구성은 글로벌 의류 산업에 더 광범위한 영향을 미칠 수도 있다. 생산이 여러 국가에 더 분산됨에 따라 경쟁의 역학이 바뀔 수 있다. 시장 점유율을 확대하는 데 성공한 국가는 경제 성장이 증가할 수 있는 반면, 방글라데시는 입지를 유지하기 위해 적응해야 할 수도 있고 그렇지 않으면 경쟁 우위를 잃을 위험이 있다.

 

장기적으로 이러한 소싱 다각화는 더 탄력적인 글로벌 공급망으로 이어질 수 있으며, 어느 한 국가의 혼란에 덜 취약할 수 있다. 그러나 방글라데시의 경우 즉각적인 과제는 국제 구매자의 신뢰를 유지하고 글로벌 의류 시장에서 중요한 역할을 유지하기 위해 정치적, 에너지 상황을 안정화하는 것이다.

 

 

장기적 전략적 변화

 

현재 진행 중인 위기는 공급망을 다각화하는 더 광범위한 추세를 가속화하여 기업들이 지난 몇 년 동안 보였던 ‘중국+1’ 접근 방식과 유사한 ‘방글라데시+1’ 전략을 채택하도록 만들 수 있다. 

 

이러한 전략적 전환은 기업이 여러 위치에서 조달하도록 장려해 단일 국가에 대한 과도한 의존의 위험을 완화하는 것이 목표다. 결과적으로 섬유 산업의 공급망은 더욱 분산되고 지리적으로 분산될 수 있다.

 

이러한 혼란은 섬유의 글로벌 가용성에 영향을 미칠 뿐만 아니라 제조업체와 소매업체의 비용도 상승시킨다. 기업은 새로운 공급망에 투자하면서 비용이 더 많이 들 수 있고, 소비자는 의류 및 관련 제품의 가격 상승을 경험할 수 있다.

 

장기적으로 이 위기는 다각화에 더 중점을 두면서 글로벌 공급망을 크게 재편하는 결과를 가져올 수 있다. 이는 방글라데시의 섬유 부문 지배력을 약화시킬 수 있지만, 다른 국가들이 시장 점유율을 확보하고 산업에서 역할을 강화할 수 있는 새로운 기회를 창출할 수도 있다.

 

정치적 안정과 에너지 인프라 강화

 

현재 위기로 인한 과제를 해결하고 방글라데시 의류 산업의 안정적인 미래를 확보하기 위해 몇 가지 전략적 조치를 고려할 수 있다.

 

먼저 정치적 안정성과 에너지 인프라: 정부와 주요 이해 관계자는 불확실성이 국제 구매자를 막을 수 있으므로 안정적인 정치적 환경을 보장하기 위해 노력해야 한다. 투명한 거버넌스, 일관된 정책 및 효과적인 갈등 해결 메커니즘이 필수적이다. 

 

또한 신뢰할 수 있고 지속 가능한 에너지원에 투자하는 것이 중요하다. 인프라 개선, 재생 에너지 프로젝트 및 효율적인 에너지 관리를 통해 에너지 부족을 해결하면 생산 중단을 줄이고 구매자의 신뢰를 회복할 수 있다.

 

공급망 회복력 강화

 

다각화와 기술: 방글라데시는 여러 국가에서 원자재를 조달하여 공급망을 다각화하고, 글로벌 혼란에 대한 취약성을 줄이는 방안을 모색해야 한다. 공유 자원을 위해 이웃 국가와 협력하는 것도 유익할 수 있다. 자동화, AI, 고급 물류와 같은 새로운 기술을 도입하면 공급망을 최적화하고 , 효율성을 개선하고, 비용을 절감하는 데 도움이 될 수 있다. 이를 통해 산업의 경쟁력이 높아지고 혼란에 덜 취약해질 것이다.

 

산업 관계 강화 및 시장 다각화

 

(구매자 관계 및 시장 다각화) 투명성, 커뮤니케이션 및 유연성을 통해 국제 구매자와의 관계를 강화하면 위기 상황에서도 장기적인 파트너십을 유지하는 데 도움이 될 수 있다. 경쟁력 있는 가격, 품질 보증 및 지속 가능성 이니셔티브를 제공하면 방글라데시가 현재의 어려움에도 불구하고 매력적인 선택이 될 수 있다. 기존 구매자를 넘어 새로운 시장으로 확장하면 특정 지역에 대한 의존도를 줄일 수 있다. 신흥 시장이나 덜 포화된 지역에서 기회를 모색하면 성장을 위한 새로운 길이 열릴 수 있다.

 

정부와 산업 협력

 

(공공-민간 파트너십과 정책 지원) 정부와 업계 리더는 위기를 해결하기 위해 긴밀히 협력해야 한다. 공공-민간 파트너십은 혁신, 인프라 개발, 정책 지원을 촉진하여 업계가 경쟁력을 유지할 수 있도록 한다. 

 

정부는 혁신, 인프라 투자, 지속 가능한 관행 채택을 장려하는 정책을 도입할 수 있다. 어려움을 겪고 있는 제조업체에 재정 지원을 제공하고 기술 채택에 대한 세금 혜택을 제공하는 것이 핵심 이니셔티브가 될 수 있다.

 

(전자상거래와 디지털 변환) 전자상거래의 부상에는 적응이 필요하다. 방글라데시는 제조업체가 디지털 역량을 개발하고, 온라인 판매 플랫폼을 강화하고, 글로벌 전자상거래 네트워크와 통합하도록 지원할 수 있다.

 

 

무역 협정 재활성화

 

(무역 협정) 방글라데시는 미국, 중국, 인도, 영국과 같은 주요 파트너를 포함하여 29개국과 양자 무역 협정을 체결했다. 또한, 남아시아 자유 무역 협정(SAFTA), 아시아 태평양 무역 협정(APTA), 벵골 만 다부문 기술 및 경제 협력 이니셔티브(BIMSTEC)와 같은 여러 지역 무역 협정에 참여하고 있다. 정부가 안정 되면 방글라데시의 RMG 부문에 대한 초점을 회복하고 강화하기 위해 이러한 조약을 재활성화할 필요가 있을 것이다.

 

유누스가 이끄는 임시 정부가 현재의 불안을 안정시키고 모든 계층의 국민에게 신뢰를 회복할 수 있는 능력에 달려 있다. 안정적이고 포용적인 환경을 조성하는 것은 신뢰와 협력을 촉진하는 데 필수적이다. 다각화를 수용하고 회복력을 강화하며 혁신을 추진하려는 정부의 노력은 이 산업의 장기적 성공에 결정적일 것이다.

 

정치적, 에너지 과제를 효과적으로 해결하고, 업계 내 관계를 강화하고, 지속 가능한 관행을 채택함으로써 방글라데시는 글로벌 섬유 시장에서 입지를 확보할 수 있다. 이러한 조치는 국가가 현재의 위기를 헤쳐 나가는 데 도움이 될 뿐만 아니라 업계가 상당한 변화를 겪으면서도 번창할 수 있도록 해준다.

 

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